Інструкція по роботі з програмою

Звіт з продаж

Цей звіт є основним аналітичним та контрольним центром бек-офісу системи Cocktail. Сюди в режимі реального часу стікаються всі чеки, закриті на касових терміналах (фронт-офісі), а також замовлення, отримані із зовнішніх цифрових каналів.

Звіт з продаж
Після вивчення цього розділу ви зможете:

Формувати гнучкі звіти з продажів за будь-який період за допомогою налаштування рівнів групування;

Контролювати чистий прибуток ресторану та відстежувати реальну собівартість страв;

Миттєво помічати помилки в розрахунках та цінах завдяки автоматичному підсвічуванню збиткових страв;

Аналізувати ефективність акцій: скільки позицій продано за акцією, на яку суму, яка знижка надана і який прибуток отримано;

Експортувати готові звіти в Excel для подальшої роботи.

  1. Побудова звіту

    Вгорі вкажіть період — дату «з» і «по». Обравши період (і, за потреби, налаштувавши групування чи фільтри праворуч), натисніть кнопку «Вивести». Без цього натискання таблиця не оновиться, навіть якщо ви змінили налаштування праворуч.

  2. Структура звіту

    Основна частина вікна відображає підсумкову таблицю з фінансовими показниками. Залежно від налаштувань, таблиця містить такі колонки:

    • Перша колонка (Динамічна) — назва елемента, за яким побудовано звіт (це може бути назва страви, категорія меню, тип оплати, зал, стіл, акція або ім'я офіціанта — залежно від обраного прапорця на панелі праворуч).
    • Кількість — загальна кількість проданих порцій або штук за обраний період.
    • Сума — виручка закладу (нарахована вартість страв до застосування знижок).
    • Знижка — загальна сума знижок, які були надані гостям під час продажу цих страв.
    • Вартість — собівартість проданих страв, яка автоматично вираховується на основі калькуляційних карт при списанні інгредієнтів зі складу.
    • Прибуток — чистий маржинальний прибуток, який заклад заробив на цих продажах (розраховується як різниця: Сума мінус Вартість).

    💡 Корисна підказка: Якщо прибуток по якійсь страві пішов у мінус (наприклад, випадково вказали завищену ціну закупки інгредієнтів або дали занадто велику знижку), система Cocktail автоматично підсвітить цю суму червоним кольором мінусом. Це дозволяє керівнику з першого погляду помітити помилку в рецепті чи цінах і швидко її виправити, щоб заклад не працював у збиток.

    ⚠️ Виняток — подарункові позиції. Якщо звіт згруповано за акцією, у рядку акції з подарунком прибуток може бути від'ємним: подарунок має суму 0, а його собівартість вже врахована. Це не помилка, а реальна вартість акції, яка потрібна для аналізу її ефективності.

  3. Права панель (Групування та Фільтри)

    Права панель побудована за уніфікованою логікою аналітичних звітів — розділ «Базовий інтерфейс», п.10.

    Права частина вікна є головним інструментом для налаштування зовнішнього вигляду звіту та відсікання зайвої інформації. Вона розділена на два робочі блоки:

    Блок «Групування»

    Містить список прапорців (Автор, Тип оплати, Меню, Група, Зал, Стіл, Знижка, Акція тощо), які визначають, як саме будуть розбиті дані в таблиці.

    • Принцип дерева: Прапорці створюють вкладені рівні звіту один в один зверху вниз.
    • Кнопки : Дозволяють змінювати пріоритет та порядок рівнів місцями.

    Приклад: Якщо увімкнути «Тип оплати» та «Меню» (як на скріншоті), система спочатку розділить звіт на Готівку та Картку, а всередині них покаже список страв. Якщо ж стрілочкою підняти «Меню» на самий верх, то звіт спочатку покаже страву, а всередині розпише, як саме за неї платили.

    Групування за акцією

    Прапорець «Акція» вмикає розріз продажів за акціями. Порядок рівнів змінюється кнопками «Вгору» / «Вниз», як і для інших групувань. Для кожної акції звіт показує:

    • кількість позицій;
    • суму;
    • знижку (знижку, надану за цією акцією);
    • вартість (собівартість) і прибуток.

    Позиції, які продані без акції, відображаються в рядку «(пусто)».

    Звіт рахує по рядках замовлень, а не по чеках. Враховуються лише проведені документи, відмови не враховуються.

    Блок «Фільтри»

    Призначений для точкового відсікання даних. Замість виведення загальних продажів, ви можете звузити звіт до конкретної позиції, залу чи співробітника.

    Для вибору значень у полях фільтрів використовуються стандартні випадаючі списки або кнопки вибору елементів довідника — детальніше механіку взаємодії з цими кнопками та роботу з пошуковими вікнами див. розділ «Базовий інтерфейс», п.11.

    Доступні параметри фільтрації:

    • Меню — вибір конкретної страви чи товару для перегляду статистики виключно по ній.
    • Зал — фільтрація продажів по конкретній торговій зоні закладу (наприклад, «Основний зал», «Тераса», «Доставка»).
    • Знижка — вибір конкретної дисконтної програми або картки лояльності для аналізу її ефективності.
    • Акція вибір однієї чи кількох акцій для аналізу їхньої ефективності. Щоб побачити позиції без акції, виберіть порожнє значення. Фільтр «Знижка» відбирає дисконтні програми та картки, а фільтр «Акція» — акції з довідника акцій.
    • Підрозділ — фільтр за місцем приготування або обліковою групою (наприклад, «Кухня», «Бар»).
    • Тип оплати — дозволяє відібрати чеки, закриті лише певним способом (наприклад, тільки «Карткою»).
    • Тип замовлення — розподіл за формою обслуговування («В закладі», «Доставка», «Самовивіз»).
    • Автор — фільтрація продажів по конкретному співробітнику (офіціанту чи касиру), який створював або закривав чеки.
    • РРО — дозволяє сформувати звіт по конкретному фіскальному реєстратору чи суб'єкту підприємницької діяльності (ФОП), якщо в закладі використовується кілька апаратів.
  4. Провалювання до первинних документів

    Звіт підтримує стандартний механізм «провалювання» — розділ «Базовий інтерфейс», п.8. Подвійний клік по рядку відкриває пов'язаний об'єкт: якщо рядок побудовано за групуванням «Меню» — відкриється картка відповідного товару; якщо є групування за чеком чи документом — відкриється сам документ. Якщо рядок побудовано за групуванням «Акція» — відкриється форма цієї акції. Конкретний результат залежить від того, за яким полем групування зроблено клік.

  5. Панель дій та експорт

    У правому верхньому кутку вікна розміщені стандартні кнопки для роботи з готовими аналітичними даними:

    • ️ Іконка «Друк» — дозволяє роздрукувати сформований звіт на принтері у зручному паперовому вигляді.
    • Іконка «Excel» виконує швидке збереження звіту у файл формату .xlsx. При цьому система повністю зберігає розгорнуту структуру (дерево) групування, що дозволяє зручно працювати з цифрами в Excel.

    Обидві іконки працюють за стандартними правилами — розділ «Базовий інтерфейс», п. 12.

Далі «Звіт по відмовах»